Klient poslal doklad. Na otázku ale neodpověděl.
U platby si vyžádáte doklad i vysvětlení. Vidíte celou komunikaci a sami rozhodnete, jestli už máte vše potřebné. Přijatá příloha ještě neznamená vyřízený požadavek.
Pro účetní a účetní kanceláře
U každého klienta vidíte, co je ještě potřeba dořešit.
Chybí faktura k platbě, vysvětlení výdaje nebo podklady ke mzdám? V aplikaci Doúčtuj máte požadavek, odpověď klienta i přílohu pohromadě. Víte, na co čekáte a s čím už můžete pokračovat.
Projděte si celou kancelář i to, co vidí klient.DOÚČTUJ / APLIKACE
Otevřít na celou obrazovkuTakhle vypadá práce v aplikaci Doúčtuj.
Otevřete požadavek nebo přidejte vlastní. Potom se přepněte na pohled klienta a zkuste na něj odpovědět.
Z BĚŽNÉHO DNE V KANCELÁŘI
Abyste nemuseli stejnou věc hledat a připomínat několikrát.
Před dokončením měsíce zjišťujete, komu co chybí.
V přehledu klientů rozlišíte, kde čekáte na odpověď a kde už stačí podklady zkontrolovat. Otevřené věci si vyfiltrujete podle klienta, účetního nebo termínu.
Kolegyně má dovolenou a její klient volá vám.
U klienta najdete, co si kolegyně vyžádala, co klient poslal a co zůstalo otevřené. Nemusíte nejdřív procházet její e-maily ani se jí ptát během dovolené.
O tom, co je vyřízené, rozhoduje účetní.
Doúčtuj vám neorganizuje práci podle počtu kliknutí. Pomáhá dohledat souvislosti a udržet pořádek v podkladech. Vy určíte, co od klienta potřebujete a kdy je požadavek vyřešený.
Vedoucí vidí, kde se měsíc zastavil.
Přehled ukáže otevřené požadavky i odpovědného kolegu. Víte, kde je potřeba pomoci, a nemusíte zjišťovat stav každého klienta zvlášť.
DOÚČTUJ VE VAŠÍ KANCELÁŘI
Projděme si, jak dnes získáváte podklady od klientů.
Na ukázce se podíváme na situace, které řešíte vy: opakované urgence, nejasné platby nebo předávání klientů v týmu. Uvidíte, kde vám Doúčtuj pomůže při každodenní práci.
- Pozveme i účetního, který bude s aplikací Doúčtuj pracovat.
- Projdeme váš počet klientů, rozdělení práce a účetní program.
- Dostanete nabídku s rozsahem, cenou a postupem zavedení.
Kolik to bude stát?
Cenu připravíme podle počtu klientů a lidí v týmu. Rozsah i cenu budete znát před objednávkou.
Na který e-mail se vám můžeme ozvat?
Domluvíme termín a připravíme ukázku pro vaši kancelář.
Nemusíte rozhodovat o rozpočtu. Rádi se pobavíme i s účetním, který chce zjednodušit práci svému týmu.
Co vás ještě může zajímat
Budeme muset změnit účetní program?
Ne. V aplikaci Doúčtuj řešíte podklady a komunikaci ke konkrétním požadavkům. Účtovat můžete dál ve svém programu. Pokud potřebujete přímé propojení, jeho rozsah si potvrdíme podle konkrétního programu.
Nebude zadávání požadavků další práce navíc?
Požadavek zapíšete jednou a další komunikaci vedete přímo u něj. Účetní nemusí opakovaně skládat seznam z e-mailů a poznámek. Při ukázce projdeme i způsob zadávání, aby vám zapadl do běžné práce.
Co musí udělat klient?
V klientském pohledu vidí, co od něj potřebujete. U konkrétní otázky napíše odpověď, přiloží soubor nebo potvrdí údaj. Pracuje v prohlížeči i na mobilu.
Kdy se požadavek považuje za vyřízený?
Až ho účetní zkontroluje a označí jako vyřízený. Odpověď od klienta se nejdřív zařadí ke kontrole. Odborné rozhodnutí tak zůstává u člověka, který účetnictví vede.